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2019上半年,機(jī)器設(shè)備板塊實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長,凈利率小幅上提。2019上半年,機(jī)器設(shè)備板塊實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5993.7億元,同比增長12.5%,毛利率23.3%,同比小幅晉升0.19pct,期間用度率小幅下降0.26pct至14.8%,行業(yè)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤392.1億元,同比增長17.5%,凈利率小幅上提0.28pct,到達(dá)6.5%。

    油氣油服:受益海內(nèi)油氣成本開支增長,盈利大幅晉升。海內(nèi)油氣勘察開拓力度加大,三桶油2019年打算成本開支同比增長20%閣下,油氣油服需求延續(xù)2018年的上升態(tài)勢,板塊營收局限快速增長,盈利本領(lǐng)大幅回升。杰瑞股份業(yè)績大幅增長,鉆完井設(shè)備訂單增幅高出100%,將來增長可期;通源石油北美管道運(yùn)輸瓶頸拖累業(yè)績,海內(nèi)業(yè)務(wù)拓展順利,值得存眷;石化機(jī)器各產(chǎn)物線收入大幅增長,同比大幅扭虧,市場拓展成效顯著。

    軌道交通裝備:軌交建樹提速,設(shè)備需求彈性大。今明兩年高鐵和地鐵均有望迎來通車岑嶺期,動車組及地鐵需求量晉升。上半年,城軌建樹局限一連擴(kuò)張,批復(fù)提速。軌交板塊營收穩(wěn)步增長,凈利率小幅晉升。中國中車鐵路裝備和城軌與都市基本設(shè)施業(yè)務(wù)延續(xù)高增長,盈利本領(lǐng)不變;中國通號鐵路業(yè)務(wù)快速增長,城軌訂單有望在下半年招標(biāo)啟動后規(guī)復(fù)增長;神州高鐵收入快速增長,新簽訂單同比大幅增長,將來利潤增長可期;眾合科技下半年業(yè)績有望企穩(wěn)回升。

    工程機(jī)器:基建補(bǔ)短板發(fā)動需求增長,龍頭市占率穩(wěn)步晉升。國常會提存量項(xiàng)目擔(dān)保推進(jìn),政治局集會會議提基建補(bǔ)短板,加上農(nóng)村基建提供增量項(xiàng)目,環(huán)保加快更新需求釋放,估量工程機(jī)器景氣周期耽誤。三一重工各產(chǎn)物線市占率晉升,盈利本領(lǐng)一連晉升;中聯(lián)重科起重機(jī)、混凝土機(jī)器保持高增速,進(jìn)入業(yè)績釋放期彈性十足;恒立液壓油缸、泵閥業(yè)務(wù)一連增長,盈利本領(lǐng)大幅晉升。

    化工及能源裝備:能源行業(yè)進(jìn)級趨勢發(fā)動設(shè)備需求晉升。能源行業(yè)大型先進(jìn)產(chǎn)能投放,老舊產(chǎn)能裁減,市場份額進(jìn)一步向頭部企業(yè)會合,板塊盈利本領(lǐng)顯著改進(jìn)。杭氧股份氣體投資一連推進(jìn),零售氣價下降無礙一連增長,下游投資發(fā)動設(shè)備業(yè)務(wù)收入及訂單增長;日機(jī)要封收入一連增長,存量市場盈利更具韌性,研發(fā)投入彰顯成效,子公司并購結(jié)果精采。

    光伏設(shè)備及質(zhì)料:光伏平價鄰近疊加新一輪技能進(jìn)級,設(shè)備及質(zhì)料需求向好。財富鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)物及設(shè)備需求受到有效拉動,光伏平價趨勢及競爭加劇壓縮設(shè)備環(huán)節(jié)盈利空間,板塊毛利率有所下降。中環(huán)股份收入一連增長,綜合毛利率小幅下降,估量下半年慢慢回暖;晶盛機(jī)電收入有所下滑,估量下半年企穩(wěn)增長,將來有望受益大尺寸硅片迭代;技能進(jìn)步敦促電池片新設(shè)備需求增長,捷佳偉創(chuàng)收入穩(wěn)步增長,前瞻性研發(fā)機(jī)關(guān)助力公司一連生長。

    半導(dǎo)體設(shè)備:增速放緩行業(yè)筑底,國產(chǎn)廠商競爭力穩(wěn)步晉升。上半年,半導(dǎo)體行業(yè)景氣低迷,得益于國產(chǎn)設(shè)備公司產(chǎn)物競爭力的一連晉升,半導(dǎo)體設(shè)備板塊業(yè)績穩(wěn)步增長,但增速放緩,板塊存貨高增,在手訂單富裕,有望對全年業(yè)績形成較好支撐。北方華創(chuàng)產(chǎn)物競爭力進(jìn)一步增強(qiáng),業(yè)績穩(wěn)步增長,研發(fā)投入力度加大,在手訂單富裕;封測環(huán)節(jié)景氣筑底,長川科技收入同比下滑,用度高增,業(yè)績承壓下探,下游蘇醒已提前啟動,三季度有望迎來拐點(diǎn);中微公司受益一連的業(yè)務(wù)拓展,營收快速增長,業(yè)績同比大幅扭虧。

    鋰電設(shè)備:津貼退坡無礙恒久趨勢,下游努力擴(kuò)產(chǎn)釋放設(shè)備需求。受津貼政策退坡影響,我國新能源汽車產(chǎn)銷增速趨緩,在新能源汽車產(chǎn)量增長和乘用車帶電量晉升的發(fā)動下,動力電池裝機(jī)量保持較高增速。汽車電動化是恒久趨勢,全球鋰電行業(yè)處于充實(shí)競爭階段,龍頭廠商紛紛提出擴(kuò)產(chǎn)打算,有望驅(qū)動鋰電設(shè)備行業(yè)一連增長。先導(dǎo)智能營收快速增長,較高毛利率程度彰顯強(qiáng)大產(chǎn)物競爭力,加大研發(fā)投入和市場開拓力度致用度端高增,凈利率小幅回落。公司新產(chǎn)物連續(xù)推出,高端鋰電設(shè)備獲高端客戶承認(rèn),并表泰坦新動力協(xié)同效應(yīng)顯著。

    OLED設(shè)備:需求滯緩,龍頭營收快速增長,利潤增速放緩。2019上半年面板行業(yè)設(shè)備投資滯緩,影響行業(yè)整體訂單環(huán)境,板塊營收增速明明放緩,競爭劇烈,利潤空間被壓縮,歸母凈利潤同比大幅下滑37.9%。精測電子不絕深入面板中前道制程,敦促AOI和OLED產(chǎn)物成長,營收快速增長,毛利率有所下滑,凈利潤增速放緩,加大研發(fā)投入,成效顯著,半導(dǎo)體檢測設(shè)備已得到小批量訂單打破,新產(chǎn)物放量可期。

    風(fēng)險提示:下游投資不及預(yù)期,行業(yè)競爭名堂惡化。