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整體概念:機器設備部門細分行業(yè)仍處于高景氣周期,受益會合度晉升和品牌優(yōu)勢,龍頭公司處于盈利上升周期。①受益海內(nèi)非通例頁巖氣開采力度加大,壓裂設備處于景氣度早中期階段;②受益地產(chǎn)施工加快,1-8月電梯累計產(chǎn)量 74.6萬臺(統(tǒng)計局,18全年 71.9萬臺),協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)靠近兩位數(shù)增長,舊樓加裝電梯也將成為重要增量;③逆周期調(diào)理一連推進,且更新?lián)Q代、環(huán)保進級、人工替代等中恒久因素仍占主導,估量工程機器高景氣一連。發(fā)起從四個維度增持機器設備股票:一、行業(yè)處于景氣度早中期的龍頭,推薦杰瑞股份、上海機電;二、具備全球競爭力的低估值焦點資產(chǎn),推薦三一重工、徐工機器;三、與宏觀經(jīng)濟相關性弱的質(zhì)優(yōu)生長股,推薦華測檢測、美亞光電;四、業(yè)務延展性強且競爭壁壘高,推薦先導智能、恒立液壓。

    電梯:按照國度統(tǒng)計局數(shù)據(jù),2019年 1-8月電梯累計產(chǎn)量 74.6萬臺,增長 3.2%;8月單月 11.6萬臺,下降 0.9%。由于統(tǒng)計局口徑是局限以上企業(yè),我們猜測由于統(tǒng)計樣本變革導致累計同比數(shù)字較低,統(tǒng)計局 18全年產(chǎn)量 71.9萬臺,行業(yè)產(chǎn)量數(shù)字仍然樂觀。按照協(xié)會統(tǒng)計全國前 15家的電梯企業(yè)訂單和發(fā)貨的數(shù)據(jù)來看,應該是 10%閣下的程度,整個行業(yè)靠近兩位數(shù)增長。海內(nèi)部門都市打消加裝電梯一票反對,津貼政策連續(xù)推出,當局審批簡化,我們認為加裝電梯需求有望加快釋放,全國 40其中大型都市撬動老舊小區(qū)加裝電梯約 40萬臺。電梯行業(yè)增長邏輯正從地產(chǎn)施工向舊樓加裝轉(zhuǎn)換,周期性將削弱,重點推薦:上海機電、廣日股份;受益標的:康力電梯。

    半導體設備:近期粵芯 12英寸晶圓投產(chǎn)、合肥長鑫 DRAM 晶圓投產(chǎn)、華虹無錫(一期)12英寸特色集成電路產(chǎn)線投片,半導體國產(chǎn)化水平穩(wěn)步晉升。按照 SEMI 最新數(shù)據(jù),19Q2全球半導體設備出貨額133億美元,同比淘汰 20%,韓國、日本出貨額同比淘汰 47%、39%,中國大陸 Q2出貨額 33.6億美元,下滑 11%,絕對額躍居全球第一。

    受中美商業(yè)紛爭影響,中國開始全面低落對入口半導體設備的依賴度,中微半導體、北方華創(chuàng)、精測電子、長川科技等優(yōu)質(zhì)企業(yè)將加快追趕。一連推薦:精測電子、長川科技、北方華創(chuàng)。

    鋰電設備:環(huán)保尺度愈發(fā)嚴格,重卡車企開始電動化機關,跟著電池價值下降,電動重卡將愈發(fā)具有優(yōu)勢。今朝重卡電動化率仍然較低,將來跟著單車帶電量較大的重卡推向市場,動力鋰電有望迎來增量需求。一連推薦:先導智能,受益標的:贏合科技、科恒股份、璞泰來。

    風險提示:宏觀經(jīng)濟大幅下滑、商業(yè)摩擦進級。