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　　陳訴要點看好鋰電設備行業(yè)的焦點邏輯：需求高增長及外洋加快打破鋰電設備行業(yè)因下游新能源車高生長性具備遼闊需求空間，全球電池龍頭擴產(chǎn)提速導致2019年行業(yè)需求大年確立，產(chǎn)物定制化屬性及技能進級趨勢將支撐鋰電設備企業(yè)盈利本領，鋰電設備板塊有望成為新能源車財富鏈景氣度最高的環(huán)節(jié)之一；當前海內(nèi)設備龍頭正憑借技能、局限及本錢等優(yōu)勢加快開辟外洋市場。

　　電池龍頭主導新一輪擴產(chǎn)，鋰電設備需求大年開啟2018年啟動的新能源乘用車周期將敦促鋰電池行業(yè)擴產(chǎn)進入新階段?；谙掠涡履茉窜嚱K端需求崛起及全球車企強勁的電動化籌劃，中恒久動力電池行業(yè)強勁需求導致鋰電設備行業(yè)需求空間遼闊，將來五年全球需求可達1100GWh(外洋約占一半)，市場空間靠近2000億元；乘用車電池差別化要求敦促龍頭電池企業(yè)市占率大幅晉升并將主導本輪擴產(chǎn)。2019年全球電池龍頭將進入擴張比賽期，擴產(chǎn)簡直定性及強度有望超預期，估量海內(nèi)全年鋰電設備新增需求可達105GWh，同比增長50%，而按電池企業(yè)擴產(chǎn)籌劃已到達155GWh，同比翻番。

　　鋰電設備龍頭加快出海，產(chǎn)物進級趨勢延續(xù)海內(nèi)鋰電設備企業(yè)在局限、本錢及配套處事等方面優(yōu)勢明顯，研發(fā)投入一連高速增長配景下，中后段環(huán)節(jié)技能程度已慢慢趕超日韓，前段涂布及攪拌與日本企業(yè)差距大幅縮窄，2018年Q4開始海內(nèi)鋰電設備企業(yè)已加快配套或定點LG化學、特斯拉及Northvolt等外洋企業(yè)。鋰電設備各環(huán)節(jié)盈利本領因技能壁壘、行業(yè)名堂及客戶布局等差別有所分化，今朝中段卷繞因技能要求高、競爭名堂好而維持較高盈利程度，后段化身分容因出口及部件廉價比例高盈利本領更強，前段環(huán)節(jié)競爭劇烈導致盈利本領承壓。差別化及專用定制化的產(chǎn)物特征將支撐鋰電設備企業(yè)維持較高議價本領，設備技能進級(效率晉升等)是電池擴產(chǎn)單元投資下降主因，麻辣小龍蝦生產(chǎn)線，2019年因電動車津貼退坡等因素導致的設備貶價風險可控。

　　投資發(fā)起：訂單增速抉擇拐點，外洋拓展提振估值我們復盤2017年以來鋰電設備板塊股價走勢發(fā)明：1)新增訂單是影響板塊行情焦點指標，每一輪行情啟動由新增訂單增速上行驅(qū)動；業(yè)績釋放影響相對滯后；2)因本輪需求由電池龍頭主導，現(xiàn)有客戶布局及對外洋客戶拓展進度是本輪設備企業(yè)股價走勢分化較大主因，設備龍頭Alpha效應一連強化。我們判定行業(yè)高景氣2019年內(nèi)延續(xù)，對2020年一連性趨于樂觀，推薦先導智能（300450）(行業(yè)龍頭，高確定性)、贏合科技（300457）(低估值)；其余標的包羅科恒股份（300340）、諾力股份（603611）等。

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責任編輯：lwy

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