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機器行業(yè):8月挖掘油炸生產(chǎn)線機銷量同比增長近20%

發(fā)布時間:2019-09-17 點擊:592次

  本月重點推薦:三一重工、杰瑞股份、先導(dǎo)智能

  焦點組合:三一重工、杰瑞股份、先導(dǎo)智能、北方華創(chuàng)、晶盛機電、銳科激光、中聯(lián)重科、徐工機器、安徽協(xié)力、內(nèi)蒙一機

  上周陳訴:【恒立液壓點評】投資設(shè)立印度子公司,加快全球化機關(guān)。

  焦點概念:8 月挖機銷量同比增長近 20%,疊加降準/基建托底,繼承看好工程機器、油服龍頭

 ?。?)工程機器:8 月挖機增速再次一連走強。按照工程機器家產(chǎn)協(xié)會統(tǒng)計,8 月挖掘機銷量 1.38 萬臺,同比增長 19.5%,個中海內(nèi) 1.16 萬臺,同比增長 14.5%;出口銷量 2200 臺。2019 年 1-8 月,挖掘機累計銷量達16.34 萬臺,創(chuàng)汗青同期高程度,對比去年同期約 14.3 萬臺,增長 14.3%。個中 8 月單月大中小挖銷量別離增長 6%、7%和 21%(中挖 20-30t)。9 月 6 號,央行公布 9 月 16 日全面下調(diào)金融機構(gòu)存款籌備金 0.5pct,將釋放約 9000 億資金,逆周期調(diào)理加碼將托底基建需求;工程機器龍頭業(yè)績亮眼,我們測算三一重工全年業(yè)績超 110 億元(同比增長 80%以上),中聯(lián)重科、徐工機器 2019-2021 年業(yè)績彈性較大。推薦三一重工、恒立液壓、中聯(lián)重科、徐工機器。

 ?。?)油服:沙特遭無人機襲擊石油將減產(chǎn)!中國暫停從委內(nèi)瑞拉入口石油,能源安詳進一步受重視。油服行業(yè)有望從杰瑞股份業(yè)績“一枝獨秀”到“百花齊放”,口味小龍蝦生產(chǎn)線,繼承推薦龍頭杰瑞股份(中報凈利潤 5 億,增長 169%)。

  (3)生長板塊:繼承看好光伏/鋰電/半導(dǎo)體設(shè)備、激光器等【光伏設(shè)備】上半年光伏發(fā)電累計裝機同比增長 20%。光伏平價上網(wǎng)有望鄰近,下半年光伏新增裝機有望迎來高景氣,設(shè)備需求(新增產(chǎn)能+新產(chǎn)物迭代)空間打開。推薦單晶爐龍頭晶盛機電(深度已發(fā))。

  【鋰電設(shè)備】會合度晉升趨勢正在由電池廠商向上游設(shè)備廠商通報,龍頭競爭優(yōu)勢不絕放大。我們估量 19-21 年設(shè)備年均采購增速超 20%,繼承看好設(shè)備龍頭先導(dǎo)智能(鋰電設(shè)備行業(yè)深度已發(fā))。

  【半導(dǎo)體設(shè)備】大基金參股上海精測電子,國產(chǎn)替代是板塊主要邏輯,國產(chǎn)替代下“生長性”優(yōu)于“周期性”。下游泛半導(dǎo)體總體保持平穩(wěn)上行,看好中游設(shè)備龍頭北方華創(chuàng)。

  【激光器】本周銳科激光宣布新恒通及焦點高管大額減持預(yù)告,杰普特科創(chuàng)板過會;入口替代+應(yīng)用場景拓寬,價值戰(zhàn)布局性趨緩,短期更存眷市占率晉升的邏輯,看好銳科激光中恒久時機。

  (5)國防軍工:存眷國慶閱兵對軍工板塊的事件性催化;三大航引進ARJ21-700 飛機;一連聚焦主戰(zhàn)裝備與軍工改良??春脙?nèi)蒙一機等。

  【全球比擬】外洋機器軍工行業(yè)龍頭詳見附錄二。AH 股溢價率。今朝機器行業(yè) AH兩地上市公司 13 家,麻辣小龍蝦生產(chǎn)線,按市值權(quán)重加權(quán)的平均溢價指數(shù)達 64%。

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